はじめに
はじめまして、ソニック・ナビ代表の安田史朗です。
私はこれまで会社員、そして無職の時期を経て開業した個人事業主として、
さらには、法人代表や社労士法人の副代表となった今まで、
常に、キャリアと資産形成の課題と向き合ってきました。
そして、たくさんの投資に手を出して、たくさんの失敗と少しの成功をしてきました。
世の中でＦＰサービスが定着しない原因の一つは、
「結局保険を売りたいのじゃないか」という売り込みへの警戒、
そして、もう１つは資産運用が必要な人ほど、
「自分より儲かっていない人にアドバイスはされたくない」
ではないでしょうか。
そのため、私は「保険を扱わない」だけではなく、
「自分より資産がある人」
「自分のピークよりも年収が高い人」
には原則サービスを提供しない、
純粋なFPサービスやコンサルティングを提供することにしました。
特に投資に関する私の失敗をたくさんお伝えすることで、
皆さんのお役に立てればと願っております。
オンライン相談
Online Consultation
コンサルティングの前段階として、現状認識や課題を発見したい方にはまずはZOOMによるオンライン相談をおすすめいたします。お客様とファイナンシャルプランナーの対話を通じて、現状の整理を進めていきます。ご相談後に、コンサルティングに変更することもできます。
（ご本人確認と事前のお振込みをお願いしております）
コンサルティング
Consulting
オンライン相談によって整理された課題や問題点をさらに明確にし、解決に向けたお手伝いをいたします。相談によるヒアリング、レポート作成、今後のアドバイスが一つになったサービスです。結婚後の生活イメージ把握、子育てシミュレーション、住宅購入シミュレーション、リタイヤ後のセカンドライフ設計（FIREコンサルティング）などがこちらにあたります。
顧問・継続サポート
Continued Support
コンサルティング後、計画の実施にはモニタリングの効果が欠かせません。計画が絵に描いた餅とならないよう、伴走して参ります。
